永田从高中开始和朋友建立了一个剧团，他兼任编剧和导演，但剧作由于太过前卫收到了很多差评，剧团面临着即将解散的状态。直到一天，永田在路上向穿着同样鞋子的沙希搭话。梦想成为演员的沙希和永田就这么谈起了恋爱。身无分文的永田搬进了沙希的家里，两人开始了同居生活。沙希无条件地支持着永田追逐梦想，永田也渐渐重新拾起对戏剧的热爱。
智炫是首尔一所大学的新生。他来自一个小镇，习惯于住在安静的乡村。搬到繁忙的韩国首都让他感到迷失方向和困惑。与此同时，年长的宰元在完成义务兵役后，返回首尔——以及同一所大学。两人开始对彼此产生好奇心。当他们加入了同一个冲浪俱乐部时，他们的关系开始升温。
百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
越战英雄军官金镇平（宋承宪 饰）新接收了一个部下荆宇真大卫（温朱万 饰），荆大卫的妻子钟佳欣（林智妍 饰）也随丈夫一同住进了军队官邸。镇平为佳欣的魅力所吸引无法自拔，以致发展出一段军中不伦之恋。该影片由执导过《方子传》、《淫乱书生》等影片的导演金大宇导演执导。一直以偶像形象示人的宋承宪首度挑战大尺度裸露戏份。
